1、中國軌道交通裝備制造業(yè)發(fā)展狀況
(1)軌道交通裝備制造業(yè)是我國高端裝備制造領(lǐng)域具有核心競爭力的領(lǐng)域之一。我國軌道交通裝備制造業(yè)經(jīng)歷60多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了自主研發(fā)、配套完整、設(shè)備先進、規(guī)模經(jīng)營的集研發(fā)、設(shè)計、制造、試驗和服務(wù)于一體的軌道交通裝備制造體系，包括電力機車、內(nèi)燃機車、動車組、鐵道客車、鐵道貨車、城軌車輛、機車車輛關(guān)鍵部件、信號設(shè)備、牽引供電設(shè)備、軌道工程機械設(shè)備等10個專業(yè)制造系統(tǒng)，特別是近十年來在“高速”、“重載”、“便捷”、“環(huán)保”技術(shù)路線推進下，高速動車組和大功率機車取得了舉世矚目的成就。我國軌道交通裝備制造業(yè)是創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展的典型代表，是我國高端裝備制造領(lǐng)域自主創(chuàng)新程度最高、國際創(chuàng)新競爭力最強、產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)最明顯的行業(yè)之一，已成為我國高端裝備制造領(lǐng)域在全球軌道交通裝備市場中的核心競爭優(yōu)勢，是推動我國新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要原動力。
(2)政策與市場雙重作用推動我國軌道交通裝備行業(yè)快速發(fā)展。軌道交通裝備是我國高端裝備“走出去”的重要代表。2015年國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025》明確提出通過政府引導、整合資源，實施國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、智能制造、工業(yè)強基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新等五項重大工程，實現(xiàn)長期制約制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)突破，提升我國制造業(yè)的整體競爭力。《中國制造2025重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》(簡稱《技術(shù)路線圖》)對軌道交通裝備提出了目標要求，到2020年軌道交通裝備研發(fā)能力和主導產(chǎn)品達到全球先進水平，行業(yè)銷售產(chǎn)值超過6500億元，境外業(yè)務(wù)比重超過30%，服務(wù)業(yè)比重超過15%，重點產(chǎn)品進入歐美發(fā)達國家市場;到2025年，我國軌道交通裝備制造業(yè)形成完善的、具有持續(xù)創(chuàng)新能力的創(chuàng)新體系，在主要領(lǐng)域推行智能制造模式，主要產(chǎn)品達到國際領(lǐng)先水平，境外業(yè)務(wù)占比達到40%，服務(wù)業(yè)占比超過20%，主導國際標準修訂，建成全球領(lǐng)先的現(xiàn)代化軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)體系，占據(jù)全球產(chǎn)業(yè)鏈的高端。
在國家利好政策引導和市場強勁需求拉動下，我國軌道交通裝備制造業(yè)正進入高速成長期，到2020年，軌道交通裝備行業(yè)銷售產(chǎn)值超過6500億元的市場需求為軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展提供了廣闊前景。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國鐵路機車車輛及動車組制造業(yè)銷售收入超過3500億元，軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈市場需求保守估計將在萬億元左右。
(3)高鐵動車組和城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)作為我國軌道交通裝備領(lǐng)域重要支柱性產(chǎn)業(yè)，將伴隨“一帶一路”戰(zhàn)略實施，全面帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，提升全球影響力。高鐵已成為我國外交名片之一，是我國高端裝備制造業(yè)中軌道交通裝備的重要領(lǐng)航人。隨著我國政府強有力推動“一帶一路”戰(zhàn)略實施，區(qū)域輻射中南亞、南亞、中亞、和西亞等國家，并延伸至東歐、北非，這些區(qū)域都對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和互聯(lián)互通有迫切需求。按估算，“一帶一路”沿線總?cè)丝诩s44億，約占全球總?cè)丝诘?3%，其經(jīng)濟總量約21萬億美元，占全球經(jīng)濟總量的29%。“一帶一路”作為我國國家戰(zhàn)略，對我國產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、在國際產(chǎn)業(yè)分工中的升級和確立中國在世界的話語權(quán)具有深遠的戰(zhàn)略意義。高鐵動車組和城市軌道交通裝備作為我國軌道交通裝備領(lǐng)域重要支柱性產(chǎn)業(yè)，以其特有的綠色環(huán)保、大運量交通方式等特點，將成為“一帶一路”的先鋒，帶動上游鋼鐵、有色金屬、軌道基建施工、配套設(shè)備建設(shè)及中下游車輛裝備相關(guān)配件、城市運營、物流、客貨運輸?shù)日麄€產(chǎn)業(yè)鏈全面協(xié)同發(fā)展，提升我國軌道交通裝備制造業(yè)在全球的影響力。
2、行業(yè)未來發(fā)展趨勢
(1)強化軌道交通行業(yè)領(lǐng)先發(fā)展優(yōu)勢，加快“走出去”步伐，提升國際競爭力
國家“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出推進軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、輕量化、系列化、標準化、平臺化發(fā)展，加快新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用，研制先進可靠的系列產(chǎn)品，完善相關(guān)技術(shù)標準體系，構(gòu)建現(xiàn)代軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，打造覆蓋干線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。形成中國標準新型高速動車組、節(jié)能型永磁電機驅(qū)動高速列車、30噸軸重重載電力機車和車輛、大型養(yǎng)路機械等產(chǎn)品系列，推進時速500公里輪軌試驗列車、時速600公里磁懸浮系統(tǒng)等新型列車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)鏈。加強產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測認證綜合能力建設(shè)。加快“走出去”步伐，提升國際競爭力。與此同時，面向大城市復(fù)雜市域交通需求，推動時速120-160公里、與城市軌道交通無縫銜接的市域(郊)鐵路裝備，適應(yīng)不同技術(shù)路線的跨座式單軌，自動導軌快捷運輸系統(tǒng)等研發(fā)與應(yīng)用，構(gòu)建時速200公里及以下中低速磁懸浮系統(tǒng)的設(shè)計、制造、試驗、檢測技術(shù)平臺，建立完善產(chǎn)品認證制度，建立新型城市軌道交通車輛技術(shù)標準和規(guī)范，領(lǐng)跑國際技術(shù)標準。伴隨全球軌道交通行業(yè)新一輪發(fā)展現(xiàn)狀，我國將繼續(xù)強化在國際軌道交通領(lǐng)域領(lǐng)先發(fā)展優(yōu)勢，加快“走出去”步伐，提升國際競爭力。
(2)高端裝備、新材料及智能制造產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)突破發(fā)展，引領(lǐng)中國制造新跨越
圍繞“中國制造2025”戰(zhàn)略實施，順應(yīng)我國制造業(yè)智能化、綠色化、服務(wù)化、國際化發(fā)展趨勢，加快突破關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù)與核心部件，推進重大裝備與系統(tǒng)的工程應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，促進產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展，塑造中國制造新形象，帶動制造業(yè)水平全面提升，預(yù)計到2020年，我國高端裝備與新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將超過12萬億元。此外，國家著力提高智能制造核心裝備與部件的性能和質(zhì)量，重點打造智能制造體系，強化基礎(chǔ)支撐，加快推動新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)的深度融合，開展集計算、通信與控制于一體的信息物理系統(tǒng)(CPS)頂層設(shè)計，探索構(gòu)建貫穿生產(chǎn)制造全過程和產(chǎn)品全生命周期，具有信息深度自感知、智慧優(yōu)化自決策、精準控制自執(zhí)行等特征的智能制造系統(tǒng)，推動具有自主知識產(chǎn)權(quán)的機器人自動化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、智能工廠建設(shè)，提供重點行業(yè)整體解決方案，推進傳統(tǒng)制造業(yè)智能化改造，建設(shè)測試驗證平臺，完善智能制造標準體系。未來，我國高端裝備、新材料及智能制造產(chǎn)業(yè)的突破式發(fā)展，將引領(lǐng)中國制造在國際舞臺實現(xiàn)新跨越。
(3)我國軌道交通行業(yè)市場容量大，前景廣闊，可實現(xiàn)跳躍式快速增長
目前，我國城市邊緣化規(guī)模的不斷擴大，城市人口流通量急劇增加，交通擁堵現(xiàn)象日益嚴重，傳統(tǒng)的公共交通工具已經(jīng)無法滿足城市人群日常需求，因此運量大、速度快、污染小的綠色交通已成為各大城市解決交通日益緊張問題的必由之路。而在鐵路方面明確要完善國家高速鐵路網(wǎng)絡(luò)，提升中西部鐵路通達通暢水平，加快推進城市群城際鐵路建設(shè)。伴隨鐵路軌道交通、城際市域軌道交通和城市軌道交通三線全開，我國已進入軌道交通全面提速時代，全國各地都在籌劃高鐵、地鐵、城際軌道等建設(shè)工作，將極大擴充軌道交通市場容量，帶動軌道交通行業(yè)及軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跳躍式快速增長。
展望未來，軌道交通裝備行業(yè)景氣度在向上，其中動車和城軌是主力:①2017年12月，國家發(fā)改委印發(fā)《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》，其中在著重強調(diào)的9個重點領(lǐng)域中軌交裝備放在第一位，凸顯出軌交裝備在國家層面的戰(zhàn)略地位。②根據(jù)在建線路的逐條統(tǒng)計，預(yù)計未來三年動車年均需求在400標列以上，貨運動車化及時速160公里集中式動車對普客25T的全面替代，動車需求存在進一步超預(yù)期的空間。③地鐵未來三年迎來通車高峰期，從中車目前城軌增速及訂單也已經(jīng)在體現(xiàn)，2017年前三季度中車城軌業(yè)務(wù)同比增長35%以上。
